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4家农商行定增同日获批 “补血+搭售不良”成标配

作者:
来源:
证券日报
2021/01/22 14:24

进入2021年后,商业银行特别是中小银行通过定增进行资本补充的热度持续。

就在上周,4家农商行定增申请在同一天获监管部门审核同意。而银行在“补血”的同时,也不忘提升资产质量,记者注意到,上述定增“过关”的农商行中,部分银行定增方案中明确包括了同时认购不良资产的要求。

中国银行业协会行业发展研究委员会常务副主任周昆平在接受《证券日报》记者采访时表示,去年以来,商业银行均在加大服务实体经济的力度,中小银行在服务当地中小微企业方面能够发挥很大作用。此类银行在加大信贷投放力度的同时,也要及时补充快速消耗的资本。对于一些盈利能力较弱的非上市中小银行来说,由于内生性资本补充较难,通过外源性资本补充就显得尤为重要。定增作为其中一个重要的资本补充工具,可直接补充这类银行的核心一级资本,提高资本充足率,进而支持业务持续稳定发展。

4家农商行定增同一天集中获审核通过

证监会官网1月15日披露,包括张家口农商行、安徽舒城农商行、山西阳城农商行、江西芦溪农商行的定增申请同一天获证监会审核同意。定增规模分别为5亿股、3亿股、1亿股、1亿股,合计募集金额达11.29亿元。

上述4家农商行的定向发行说明书中均提及,此次定向发行所募集的资金将用于充实公司资本金,提高资本充足率,增强公司的资本实力和抗风险能力。

此次定增获批的银行均为中小农商行,不但资产规模较小,且大多经营和资产质量所面临的压力较大。

由于小型农商行不但数量多且多为非上市银行,资本补充面临较大压力,定向增发一直是此类银行较为看重的资本补充渠道。随着定增申请的获批,这些农商行不但可以借此缓解资本补充压力,也将进一步扩大资产规模,并在此基础上取得更大的经营利润。

记者从证监会官网发现,今年以来,银行定向增发申请仍不断被受理。短短不足一个月时间,就已有湖南东安农商行、广东揭东农商行、广东平远农商行定增申请被受理。

光大证券研究所金融业首席分析师王一峰在接受《证券日报》记者采访时表示,新年以来银行定增申请集中获批,是监管层支持中小银行补充资本的具体体现。他认为,中小银行特别是非上市中小银行,出于支持实体经济的需要以及化解存量风险的考虑,确实需要进一步加强资本补充。

补血+搭售不良”已成银行定增新标配

记者发现,与去年多起定增方案相似的是,在此次获审核同意的定增申请中,部分银行同样也“搭售”了不良资产。在定增说明书中,明确要求认购股份的认购人在认购新股的同时,还需另行支付费用用于购买该行不良资产。

在上述通过审核的4家银行中,安徽舒城农商行要求发行对象须承诺每认购1股另行出资0.80元用于购买公司不良资产,张家口农商行也要求本次定向发行对象在认购每股的同时,需另行支付0.85元用于购买公司不良贷款。

此外,在已提交定增申请材料的银行中,也有多家银行要求股份认购方同时认购不良资产。上述银行均对外表示,通过本次增资扩股可以置换部分不良资产,进一步降低公司不良贷款率,提高公司资产质量。

记者注意到,这些定增银行确实面临着较大的资产质量下降压力,一些银行不良贷款率已高于监管指标。出于快速压低不良贷款率的目的,部分银行在定增方案中加入了同时购买不良资产的“附加”要求。