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张家港农商行25亿可转债获证监会核准

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来源:
新京报
2018/09/06 14:43

9月5日晚间,张家港农村商业银行(下称“张家港行”)发布公告称,公开发行25亿元可转换公司债券的申请已获得证监会核准。

9月5日,张家港行收到中国证监会出具的《关于核准江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,核准张家港行向社会公开发行面值总额25亿元可转换公司债券,期限6年。

张家港行公开发行A股可转换公司债券的事宜自2017年便开始筹谋。据其2017年8月23日发布的公告,公开发行可转债募集资金总额不超过人民币30亿元,募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的核心一级资本。

张家港行称,本次发行有助于提高公司的资本充足率水平,进一步增强公司抵御风险的能力,夯实各项业务发展的资本基础,增强公司的核心竞争力,更好地保障公司未来的可持续发展。

但此后张家港行对募集资金规模进行了调整。根据2018年7月3日的公告,张家港行称公司综合考虑未来发展、各项业务规划等,经审慎考虑,拟调减募集资金总额为不超过人民币25亿元(含25亿元),原方案中其他条款不作改变。

今年7月23日,证监会发行审核委员会对张家港行公开发行A股可转换公司债券的申请进行了审核,最终该申请获得通过。发审委会议提出询问的主要问题中包括:核心一级资本充足率呈下降趋势的原因及合理性。

近年来,张家港行核心一级资本充足率、资本充足率逐年下降,2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末核心一级资本充足率分别为13.92%、12.26%、11.82%、11.76%,资本充足率分别为15.07%、13.42%、12.93%、12.91%。