东莞农商行通过港交所上市聆讯!H股将迎来第四家农商银行

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9月8日,据港交所披露,东莞农村商业银行股份有限公司(Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.)通过港交所上市聆讯,招商证券国际、招银国际、农银国际、工银国际为联席保荐人。

报告显示,东莞农商行总资产由截至2018年12月31日的人民币407904.7 百万元增至截至2020年12月31日的人民币548402.0百万元,年均复合增长率为16.0%。截至2021 年3月31日,总资产进一步增至人民币564,558.2百万元。

东莞农商行的不良贷款率截至2018年、 2019年及2020年12月31日分别为1.27%、1.00%及0.82%,均低于截至本文件日期香港上市的中国区域性银行(含城市商业银行和农村商业银行)不良贷款率的算术平均水平,截至同日的不良贷款 算术平均水平分别为1.86%、2.04%及1.90%(乃根据各中国区域性银行已公布年报的数据计算)。截至2021年3月31日,东莞农村商业银行不良贷款率再降至0.79%。

公司营业收入由截至2018 年12月31日止年度的人民币9,777.6百万元增至截至2020年12月31日止年度的人民币12,047.0百万元,年均复合增长率为11.0%。截至2020年及2021年3月31日止三个月,集团营业收入分别为人民币3,173.1百万元及人民币3,156.0百万元。

2020年6月19日,证监会接收了东莞农商行提交的境外上市申请材料。6月28日,东莞农商行向港交所提交了招股书,拟在港交所主板上市,募资金额约10亿美元。之后,因参与汕头市潮阳农村信用合作联社改制工作,并表口径发生变化,主动撤回了申请。

2021年4月20日,港交所官网披露了东莞农商行递交的最新上市申请。

公开资料显示,东莞农商行成立于1952年,前身是东莞市农村信用合作联社,2004年统一法人体制改革,2009年12月完成股份制改制,是广东省率先启动改制为农村商业银行的三个试点之一。目前,东莞农商行不仅已成为全国最大的地级市农商行,同时也是全国第五大农商银行。此外,东莞农商行还战略控股了潮阳农商行、湛江农商行、入股顺德农商行、徐闻农商行、乐昌农商行和雅安农商行,在粤港澳大湾区的集团化布局初成。

目前,全国已有12家上市农商银行,分别为重庆农商行、江阴农商行、无锡农商行、常熟农商行、苏州农商行、张家港农商行、九台农商行、广州农商行、紫金农商行、青岛农商行、瑞丰农商行和上海农商行。

随着此次通过港交所聆讯,东莞农商行有望成为全国第13家上市农商行,同时也是H股上市的第4家农商行。