北京农商银行成功发行二级资本债

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12月23日,北京农商银行通过中国外汇交易中心发行系统成功发行5+5年期二级资本债,发行规模为100亿元人民币,发行利率3.64%。本次债券发行的募集资金将全部用于补充北京农商银行二级资本,优化资本结构,促进业务稳健发展。

本期金融债券采用了线上簿记建档方式发行,牵头主承销商及簿记管理人为中信建投证券,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司和国开证券股份有限公司。发行过程中,各类投资机构参与热情高涨,市场认购踊跃,参与机构涵盖股份制银行、城商行、农商行、证券公司、基金公司等多层次投资主体,中标机构近80家,全场倍数达4.58倍,发行整体市场化程度较高。

北京农商银行作为北京市属国有金融企业,持续推进稳健可持续高质量发展,认真贯彻落实宏观调控政策和金融监管要求,立足首都“四个中心”和“两区”建设需求,坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握支农支小定位,统筹推进金融服务改革与创新,资产质量优于全国商业银行平均水平,已连续十年获评“年度最佳农商银行”。作为一家基础金融服务覆盖北京市所有乡镇的金融机构,北京农商银行将积极贯彻落实十九届六中全会精神,践行初心使命,立足首都城市战略定位及乡村振兴战略布局,综合运用乡村便利店、乡村自助店、助农取款服务点等多种服务模式,借助资金结算、信贷、票据贴现、债券承销等金融工具服务首都经济发展,着力打通金融服务“最后一公里”。