零售业务迅猛发展,异地资产快速扩张!张家港农商行年报、季报数据持续优化

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证券时报


自2017年开始启动零售转型的江苏张家港农商行,在4月27日晚披露2019年年报、2020年一季报。经过此前两个季度的“缩表”,最近半年张家港行的资产负债规模连续高增,去年四季度、今年一季度资产环比增速分别为3%、3.5%。

2019年,该行实现营业收入38.5亿元,同比增长28.5%,实现归母净利润9.5亿元,同比增长14.3%;今年一季度营业收入、归母净利润同比增速也分别达18.7%、12.5%。

财务数据持续优化的背后,小微信贷业务的迅猛发展,以及异地资产的快速扩张成为重要驱动力。

零售贷款大增45%

截至去年末,张家港行总资产为1230.4亿元,较年初增长8.5%。其中,该行贷款总额达714亿元,较年初增长18.7%,贷款增量超过资产增量,新增存贷款也双双超百亿。

过去一年,张家港行推进实施向零售银行转型的发展战略,重组张家港区域经营机构,将16家支行转型为零售支行,组建零售专营队伍,实施专业化营销,激发零售业务发展动力和活力。

其结果则是,全年零售贷款增量、增速均高于对公贷款(含贴现)。截至去年末,该行零售贷款总额超过250亿元,较年初增长45.2%,零售贷款占比也从29.3%提升至35.9%。

此外,该行零售存款也呈现快速增长趋势,全年零售存款增长20.7%至430亿元左右,零售存款占比也从44.7%升至47.3%。今年一季度,张家港行零售贷款占比、零售存款占比分别继续上升至36.8%、49.4%。

个人经营性贷款打开增长空间

与多数银行以消费类贷款、房贷带动零售贷款的增长不同,2017年启动零售转型的张家港行,一开始就将零售业务的拓展重点放在了个人经营性贷款业务上。在2017年中报之前,张家港行个人经营性贷款业务占比长期保持在10%左右,但此后占比开始快速上升。到2019年末,该行个人经营性贷款余额达146.4亿元,较年初增长31.9%,相当于2017年6月末的3倍左右,在全行贷款中的占比也升至20.5%。

而包括消费贷款、信用卡贷款在内,去年末该行个人经营性贷款及非按揭消费贷款占比超过27%。这些贷款收益率也比较高,推动张家港行净息差从2016年的2.24%提升至2019年的2.74%,跃居上市农商行第二位,仅次于常熟银行。

此外,个人经营性贷款具备“小额分散”的特点,带动该行资产质量整体趋稳。截至今年3月末,该行不良贷款率为1.36%,为上市以来最优水平。

异地分支机构贡献明显

作为全国首批跨区域发展的农商行之一,张家港行的异地分支机构布局也颇具特色。华泰证券大金融首席分析师沈娟在研报中表示,该行存量异地规模较大,且重视异地业务,异地资产扩张是张家港行发展的重要驱动力。

目前,该行已设立苏州、无锡、南通等3家分行以及山东寿光、江苏东海2家村镇银行,去年在无锡地区设立宜兴支行并正式营业,使省内外异地支行总数达到16家(含1家社区支行),进一步完善了机构布局,扩大了服务覆盖面。

截至2019年末,该行异地分支行存款余额237.1亿元,贷款余额333.7亿元,增幅分别为19.8%和37.1%,在全行存、贷款余额中的占比分别升至26.1、46.7%,成为推动全行业务发展的新动能。